雨傘項目

　行業調研報告

　 行業調研及投資分析

　雨傘項目行業調研報告目錄

　第一章

　宏觀環境分析

　第二章

　區域內行業發展形勢分析第三章

　重點企業調研分析

　第四章

　重點投資項目分析第五章

　總結及展望

　第一章

　宏觀環境分析

　一、產業背景分析

　上世紀 90 年代以來,我國制傘業依托豐富的廉價勞動力資源而迅速崛起,成為世界第一企業大國。目前中國晴雨傘出口數量和金額約占全球總量的 80%,居于絕對主導地位。

　我國雨傘行業經過多年的發展，已經逐漸走向飽和，近年來，雨傘市場規模增長較為緩慢，出現了一定幅度的波動，2018 年行業市場規模達到 71.92 億元，同比上漲 7%左右；產量大約為 13.04 億把，比上年度有所下降。

　由于雨傘的耐用關系，許多消費者并不會每年都購置雨傘，存量到了一定的瓶頸后，我國雨傘的銷量便開始逐漸走向下降通道，2018 年，國內雨傘銷量約為 2.69 億把。

　出口方面，我國是雨傘出口大國，每年的雨傘出口量占全國雨傘總產 量的 70%左右，另外，我國雨傘生產呈現區域性分布特點，雨傘出口的省份主要集中在福建省、浙江省、廣東省、江蘇省、江西省。其中福建省和浙 江省傘類用具出口量占據主導地位.目前，國內已有部分制傘工廠在勞動力價格更低廉的東南亞等地設廠，制傘業可能迎來新一輪的區域轉移浪潮。

　根據數據顯示，2018 年我國雨傘出口量約 9.26 億把，比 2017 年有所下降。

　 二、產業政策及發展規劃

　（一）中國制造

　2025

　創新是引領發展的第一動力，是建設現代化經濟體系的戰略支撐。面向未來，我國正以全球視野謀劃和推進創新，加強前沿科技布局， 完善國家創新體系。創新，正在開啟中國經濟永續發展的新未來。推動高質量發展，做好當前和今后一個時期的經濟工作，要堅定不移地用新時代中國特色社會主義經濟思想指導經濟實踐，牢牢把握社會主要矛盾變化這個關系全局的歷史性變化，牢牢把握高質量發展這個根本要求，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革，努力實現 “四個轉變”。黨的十八大以來，我國經濟發展取得歷史性成就、發生歷史性變革，為其他領域改革發展提供了重要物質條件。經濟實力再上新臺階，成為世界經濟增長的主要動力源和穩定器。供給側結構性改革深入推進，促進供求平衡，經濟結構出現重大變革；經濟體制改革馳而不息，經濟更具活力和韌性；基本公共服務均等化程度不斷提高，脫貧攻堅戰取得決定性進展，形成世界上人口最多的中等收入群體，人民獲得感、幸福感明顯增強。中國特色社會主義進入了新時代，我國經濟發展也進入了新時代，基本特征就是我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。堅持供給側結構性改革主線，加快新

　 舊動能接續轉換。推進供給側結構性改革是經濟高質量發展的必然要求。要加快現代服務業、新動能培育、民生急需領域相關產業發展， 提高供給體系質量和效率，努力實現更高水平的供需平衡。強化基礎研究，加大研發投入，努力實現關鍵核心技術攻關突破。深化科技體制改革，建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系。

　（二）工業綠色發展規劃

　經過改革開放以來近 40 年的快速工業化，中國已毫無爭議地成為工業大國。然而，盡管整體技術水平和國際分工地位不斷提高，“大而不強”卻是中國工業必須面對的基本事實。特別是 20 世紀 90 年代中后期以來，中國工業發展進入了加速“重化工業化”的階段。由于中國重化工業的推進方式具有明顯的粗放型和外延式特點，導致資源消耗高、環境破壞嚴重的負面影響迅速放大，加之應對金融危機的一些刺激政策為部分行業的落后產能提供了生存空間，在一定程度上延緩了產業轉型的步伐，加大了工業內部結構調整的難度。通過“十一五”和“十二五”連續兩個五年計劃實行強制性節能減排，雖然單位產出資源消耗和污染排放強度呈下降趨勢，但與發達國家相比，中國工業能源消耗、資源消耗、污染排放的總體水平仍然偏高。現階段中

　 國環境承載能力已接近上限，國內資源條件和環境容量難以長期支撐 傳統工業發展模式。要突破中國工業由大轉強的資源環境約束，必須 依靠全新的模式和機制，而綠色發展正是對工業技術創新、資源利用、要素配置、生產方式、組織管理、體制機制的一次全面、深刻的變革， 必將有效提高資源和能源利用效率，減少工業生產對生態環境的影響， 改善工業的整體素質和質量。綠色發展既順應了新工業革命下實體經 濟領域創新提速的潮流，也符合新型工業化的內在要求和供給側結構 性改革的目標方向，對于促進工業發展方式由“高增長高污染高消耗” 向“高水平高質量高效益”轉變，形成發展新動能，應對全球低碳競 爭，保障國家能源和資源安全具有重大意義。共創綠色生活，實現良 性循環，始于理念上的革命，但不能止步于理念。在當前這個發展階 段，要維系全社會的綠色聯盟，提高生態產品的經濟效益，協調好彼 此的利益關系，十分關鍵。仍以外賣行業為例，其產業鏈橫跨第一產 業的農業、第二產業的食品加工業、第三產業的餐飲服務業，環保作 業難度不小，成本也不低。倘若加入綠色公約的商家不能在經濟上嘗 到甜頭，那么從食材選擇、加工制作到配送過程、消費者反饋的質量 控制鏈，恐怕也只能是形式大于內容。以供給側結構性改革為主線， 著力解決工業綠色發展不平衡不充分問題，把推進工業綠色發展作為

　 落實制造強國建設和生態文明建設要求的硬任務，力爭實現全年規模以上工業增加值能耗同比下降 4%、單位工業增加值用水量同比下降4.5%等目標，確保完成各項工作任務，助推工業經濟高質量發展。一是加快推進制造強國戰略，深入實施綠色制造工程；二是大力推進生態文明建設，打贏污染防治攻堅戰；三是大力發展新動能，加快培育綠色低碳新增長點；四是提高資源能源利用效率，降低制造業生產成本；五是著力加強政策法規標準建設，建立健全綠色發展新機制。

　（三）

　xxx 十三五發展規劃

　（四）

　xx 高質量發展規劃

　新常態下全面深化改革，還要緊緊圍繞發展中面臨的突出問題推進改革，推出既具有年度特點，又有利于長遠制度安排的改革舉措， 確保改革開放始終處于“進行時”。各級政府要積極主動地認識新常態，適應新常態，引領新常態，以政府自身革命帶動重要領域改革。通過進一步加快政府職能轉變，推動行政審批、投資、價格、壟斷行業、特許經營、政府購買服務、資本市場、民營銀行準入、對外投資等領域改革，為大眾創業、市場主體創新營造更加有利的政策環境和制度環境，讓全面深化改革成為推進經濟社會持續健康發展的強勁動力。實踐證明，穩中求進工作總基調是我們治國理政的重要原則，也

　 是做好經濟工作的方法論。要清醒看到，我國經濟運行仍存在不少突 出矛盾和問題，世界經濟仍處于緩慢復蘇的進程中。越是面對復雜的 國內國際經濟形勢，就越要認識到明年貫徹好穩中求進工作總基調具 有特別重要的意義。穩是主基調，穩是大局，在穩的前提下才能在關 鍵領域有所進取，才能在把握好度的前提下奮發有為。快新型工業化 進程的關鍵時期，也是振興我市制造、推進工業綠色轉型的關鍵時期。我市工業經濟發展的內外部環境發生深刻變化，面臨著新的機遇和挑 戰。從國際看：“十三五”國際經濟進入金融危機以來的深度調整， 新一輪科技革命和產業變革歷史性交匯，西方發達國家實施工業 4.0 和“再工業化”戰略，積極搶占未來科技和產業發展制高點，一些發 展中國家也在加快謀劃和布局，積極參與全球產業再分工，承接產業 及資本轉移，拓展國際市場空間。新一輪技術革命正在快速興起，信 息網絡、生物、可再生能源等新技術正在醞釀新的突破，國際科技創 新和產業競爭更趨激烈。從國內看：我國進入全面改革新時代，國家 供給側結構性改革中的一系列穩增長、調結構、促改革、惠民生、防 風險的政策措施對我市產業轉型升級意義重大。目前我國工業化已經 進入到中后期階段，也就是中期向后期過渡的階段，是知識和技術密 集型重化工業與生產性服務業相交融發展的階段。《中國制造 2025》

　 提到的國家發展戰略性新興產業及工業綠色轉型發展，將帶動我市工業加快產業轉型升級步伐，為我市工業發展引來更多的利好因素。

　三、鼓勵中小企業發展

　統計數據顯示，民營經濟如今已成為中國經濟的中堅力量。截至2017 年年底，我國實有個體工商戶 6579.4 萬戶，私營企業 2726.3 萬戶，廣義民營企業合計占全部市場主體的 94.8%。而且，民營經濟解決了絕大部分就業，是技術進步和創新的巨大驅動力：創造了 60%以上GDP，貢獻了 70%以上的技術創新和新產品開發，提供了 80%以上的就業崗位。十九大報告提出，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。近年來，從中央到地方加快了經濟體制改革和經濟發展方式的轉變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經濟加快發展。民營經濟已成為我省國民經濟的重要支撐，財政收入的重要來源，擴大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業的主渠道，體制創新和機制創新的重要推動力，為我省經濟社會又好又快發展作出了積極貢獻。

　四、項目必要性分析

　當前我國的雨傘行業區域市場規模也表現出與我國區域經濟正相關的態勢。我國雨傘行業區域市場規模分布如下，其中，華東地區占比

　 28.19%，華中占比 9.52%，華南占比 23.9%，華北地區占比 18.9%，東北地區占比 6.96%，西部地區占比 12.8%。

　隨著新材料的不斷應用、產品設計開發工藝技術水準的提升、產品設 計的創新，賦予傘具全新的概念，傘具的新用途新領域不斷的被開發出來。雨傘產品作為休閑消費品的功能逐漸多樣化，款式、花色、材質等不斷改 進，產品時尚化，以及向禮品傘、廣告傘、戶外休閑傘、登山傘、野釣傘、手杖傘、野餐傘、寵物傘等領域的延伸帶動了晴雨傘產品消費結構的升級， 滿足人們日益豐富的審美需求和生活需要，形成了檔次更高、品種個性多 樣化、消費價格更高的引致需求。

　隨著經濟的發展，我國雨傘業的市場規模在不斷增長，未來幾年仍將保持現有的經濟增長環境下，雨傘業的市場規模預計在 2025 年將達到 103.5 億元左右。

　雨傘一直都是作為遮風擋雨和防曬的用品。在防水和遮陽一些材料的的使用上，經過比較長的時間去研究，現在差不多算是比較飽和了，要突破可能需要很久，短時間之內應該不會有新的材料吧，因為新材料的廣泛使用受制于成本和技術瓶頸；在雨傘結構的設計上，幾乎能夠想象的形狀都有了，利于防風的三角形，雙層傘，甚至有三層的...，因此，就功能來講，比的無非是做工和材質。

　中國人因為“傘”和“散”同音，因此不習慣把傘當作禮物嗎，但是很多人對雨傘來說已經不抵觸了，所以很多商家送傘的時候，人們還是比

　 較開心的，而且國外倒無此禁忌，于是可以看到外單的雨傘設計精美，包裝漂亮，確實堪為饋贈親友的禮品。

　現在雨傘開始不只是一種普通的日常用品了，有時候也作為一種時尚用品了。看一看韓國和日本人用的傘，平均一個人日本人有好幾把傘，很多人根據天氣、著裝來搭配雨傘，此時雨傘變成跟女士的包，帽子和鞋子 一樣的市場用品，很難想象一個挎著 LV 的時尚麗人卻拿著一把丑陋的雨傘。

　 雨傘因為價格便宜，實用性強、印刷面積大和流動性強，成為促銷品的一個理想選擇。在國內叫做廣告傘，很多商家都可以在買某些產品的送廣告傘，一般這種日常東西很多人使用的，一旦使用的時候，廣告就開始了，隨著國內企業越來越重視營銷工作，這方面的需求一直很大且將長盛不衰。

　 第二章

　行業發展形勢分析

　一、建設地經濟發展概況

　地區生產總值 3475.11 億元，比上年增長 8.55%。其中，第一產業增加值 278.01 億元，增長 10.00%；第二產業增加值 2154.57 億元，增長 8.26% 第三產業增加值 1042.53 億元，增長 8.05%。

　一般公共預算收入 257.09 億元，同比增長 10.50%，一般公共預算支出 465.98 億元，同比增長 10.27%。國稅收入 347.77 億元，同比增長 6.27%； 地稅收入億元 39.13，同比增長 10.28%。

　居民消費價格上漲 1.16%。其中，食品煙酒上漲 0.97%，衣著上漲1.14%，居住上漲 1.13%，生活用品及服務上漲 1.02%，教育文化和娛樂上漲 0.93%，醫療保健上漲 1.01%，其他用品和服務上漲 0.99%，交通和通信上漲 0.90%。

　全部工業完成增加值 1673.40 億元。規模以上工業企業實現增加值1281.83 億元，比上年增長 7.73%。

　規模以上 AA、BB、CC、DD（含雨傘）等主導行業共完成工業增加值1173.17 億元，增長 11.09%。AA 完成增加值 462.46 億元，增長 8.53%；BB 完成工業增加值 310.89 億元，增長 7.74%；CC 完成工業增加值 244.44 億元，增長 10.05%；DD 完成工業增加值 97.03 億元，增長 9.20%。規模以上

　 工業企業實現主營業務收入 6284.37 億元，比上年增長 5.34%。實現利潤總額 773.14 億元，比上年增長 6.70%。

　固定資產投資完成 3914.15 億元，比上年增長 9.67%。其中，建設項目投資完成 3444.45 億元，增長 11.32%；房地產開發投資完成 469.70 億元， 增長 6.81%。在固定資產投資中，第一產業投資完成 195.71 億元，同比增長 5.98%；第二產業投資完成 2974.75 億元，同比增長 11.00%；第三產業投資完成 743.69 億元，增長 6.28%。高新技術產業投資 601.20 億元，增長7.15%。民間投資 3970.27 億元，增長 5.63%。城市基礎設施投資 542.21 億元，增長 11.42%。重點項目 936 個，完成投資 2735.67 億元，增長 11.15%。

　全市實現社會消費品零售總額 1584.11 億元，比上年增長 8.04%。城鎮實現零售額 893.23 億元，增長 7.31%；鄉村實現零售額 364.27 億元，增長10.96%。限額以上批發零售企業商品零售額億元 449.34，增長 7.58%。

　實際利用外資 63058.66 萬美元，同比增長 56.55%。外貿進出口總值 235.11 億元，同比增長 54.29%。其中，出口總值 152.82 億元，同比增長50.58%；進口總值 82.29 億元，同比增長 56.14%。

　二、雨傘行業市場分析

　（一）行業分析

　隨著商業價值的逐步挖掘，雨傘行業競爭是越來越激烈，而且現在很多工廠都發瓶頸，對今后發展的趨勢也進行很思考，整合供應鏈，自己擁

　 有獨立的配件廠商顯然不是每個工廠都能做到的，工人問題可以通過良好的薪資制度和管理來改善，而如何才能把握住行業發展的趨勢，尤其是市場細分成為目前營銷界的主題。

　從上世紀 90 年代開始，中國雨傘行業依托豐富的廉價勞動力迅速崛起， 逐漸形成了浙江、福建、山東、廣東等幾大生產基地，成為傘業大國。

　目前，中國雨傘行業出口數量和金額約占全球總量的 80%，2007 年， 中國成品雨傘行業出口金額達到 12.64 億美元，出口數量達到 9.13 億把。近三年，中國成品雨傘行業出口數量以平均 5.9%的年增長率增長，出口金額的年平均增長率則達到 17.46%。

　目前國內雨傘行業的現狀來看，我國雖然現有制傘企業超過 2000 家， 但產值在 500 萬元以上的規模企業僅有 200 余家，過億元的只有區區 31 家。其中，行業排名前四位的公司僅占 10%左右的國內市場份額，行業集中度不高，行業呼喚著強勢品牌的誕生。

　全球七成以上的雨傘由大陸生產制造輸出，臺灣僅占其中三成，若比較金額，臺灣則占上風，達七成，足見大陸制傘業走低價量化路線，臺灣則搶攻金字塔中的中高價位市場。

　臺灣制傘業雖然生產據點外移大陸，但技術仍居全球領導地位，一點也不遜色，創新及研發是臺灣制傘業仍能屹立不搖的生存法則。

　2006 年，福建省制傘業產量已連續三年保持。其中 2006 年該省制傘業產量達到 4.63 億支，同比增長 41.1%，占全國總產量比例 62%。

　 （二）市場預測

　我國雨傘行業經過多年的發展，已經逐漸走向飽和，近年來，雨傘市場規模增長較為緩慢，出現了一定幅度的波動，2018 年行業市場規模達到 71.92 億元，同比上漲 7%左右；產量大約為 13.04 億把，比上年度有所下降。

　由于雨傘的耐用關系，許多消費者并不會每年都購置雨傘，存量到了一定的瓶頸后，我國雨傘的銷量便開始逐漸走向下降通道，2018 年，國內雨傘銷量約為 2.69 億把。

　出口方面，我國是雨傘出口大國，每年的雨傘出口量占全國雨傘總產 量的 70%左右，另外，我國雨傘生產呈現區域性分布特點，雨傘出口的省份主要集中在福建省、浙江省、廣東省、江蘇省、江西省。其中福建省和浙 江省傘類用具出口量占據主導地位.目前，國內已有部分制傘工廠在勞動力價格更低廉的東南亞等地設廠，制傘業可能迎來新一輪的區域轉移浪潮。

　根據數據顯示，2018 年我國雨傘出口量約 9.26 億把，比 2017 年有所下降。

　當前我國的雨傘行業區域市場規模也表現出與我國區域經濟正相關的態勢。我國雨傘行業區域市場規模分布如下，其中，華東地區占比28.19%，華中占比 9.52%，華南占比 23.9%，華北地區占比 18.9%，東北地區占比 6.96%，西部地區占比 12.8%。

　 隨著新材料的不斷應用、產品設計開發工藝技術水準的提升、產品設 計的創新，賦予傘具全新的概念，傘具的新用途新領域不斷的被開發出來。雨傘產品作為休閑消費品的功能逐漸多樣化，款式、花色、材質等不斷改 進，產品時尚化，以及向禮品傘、廣告傘、戶外休閑傘、登山傘、野釣傘、手杖傘、野餐傘、寵物傘等領域的延伸帶動了晴雨傘產品消費結構的升級， 滿足人們日益豐富的審美需求和生活需要，形成了檔次更高、品種個性多 樣化、消費價格更高的引致需求。

　雨傘一直都是作為遮風擋雨和防曬的用品。在防水和遮陽一些材料的的使用上，經過比較長的時間去研究，現在差不多算是比較飽和了，要突破可能需要很久，短時間之內應該不會有新的材料吧，因為新材料的廣泛使用受制于成本和技術瓶頸；在雨傘結構的設計上，幾乎能夠想象的形狀都有了，利于防風的三角形，雙層傘，甚至有三層的...，因此，就功能來講，比的無非是做工和材質。

　中國人因為“傘”和“散”同音，因此不習慣把傘當作禮物嗎，但是很多人對雨傘來說已經不抵觸了，所以很多商家送傘的時候，人們還是比較開心的，而且國外倒無此禁忌，于是可以看到外單的雨傘設計精美，包裝漂亮，確實堪為饋贈親友的禮品。

　現在雨傘開始不只是一種普通的日常用品了，有時候也作為一種時尚用品了。看一看韓國和日本人用的傘，平均一個人日本人有好幾把傘，很多人根據天氣、著裝來搭配雨傘，此時雨傘變成跟女士的包，帽子和鞋子

　 一樣的市場用品，很難想象一個挎著 LV 的時尚麗人卻拿著一把丑陋的雨傘。

　 雨傘因為價格便宜，實用性強、印刷面積大和流動性強，成為促銷品的一個理想選擇。在國內叫做廣告傘，很多商家都可以在買某些產品的送廣告傘，一般這種日常東西很多人使用的，一旦使用的時候，廣告就開始了，隨著國內企業越來越重視營銷工作，這方面的需求一直很大且將長盛不衰。

　隨著經濟的發展，我國雨傘業的市場規模在不斷增長，未來幾年仍將保持現有的經濟增長環境下，雨傘業的市場規模預計在 2025 年將達到 103.5 億元左右。

　第三章

　重點企業調研分析

　一、 xxx 集團

　順應經濟新常態，需要公司積極轉變發展方式，實現內涵式增長。為 此，公司要求各級單位通過創新驅動、結構優化、產業升級、提升產品和 服務質量、提高效率和效益等路徑，努力實現“做實、做強、做大、做好、做長”的發展理念。公司始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提 高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理

　 念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。

　 2018 年，xxx 集團實現營業收入 8641.60 萬元，同比增長 26.02%（1784.47 萬元）。其中，主營業業務雨傘生產及銷售收入為 7254.18 萬元，占營業總收入的 83.94%。

　 2018 年營收情況一覽表

　序號

　項目

　第一季度

　第二季度

　第三季度

　第四季度

　合計

　1 營業收入 1814.74 2419.65 2246.82 2160.40 8641.60 2 主營業務收入 1523.38 2031.17 1886.09 1813.55 7254.18 2.1 雨傘(A) 502.71 670.29 622.41 598.47 2393.88 2.2 雨傘(B) 350.38 467.17 433.80 417.12 1668.46 2.3 雨傘(C) 258.97 345.30 320.63 308.30 1233.21 2.4 雨傘(D) 182.81 243.74 226.33 217.63 870.50 2.5 雨傘(E) 121.87 162.49 150.89 145.08 580.33 2.6 雨傘(F) 76.17 101.56 94.30 90.68 362.71 2.7 雨傘(...) 30.47 40.62 37.72 36.27 145.08 3 其他業務收入 291.36 388.48 360.73 346.86 1387.42

　 根據初步統計測算，公司 2018 年實現利潤總額 2382.92 萬元，較去年同期相比增長 214.34 萬元，增長率 9.88%；實現凈利潤 1787.19 萬元，較去年同期相比增長 318.95 萬元，增長率 21.72%。

　2018 年主要經濟指標

　項目

　單位

　指標

　完成營業收入 萬元 8641.60 完成主營業務收入 萬元 7254.18 主營業務收入占比

　83.94% 營業收入增長率（同比）

　26.02% 營業收入增長量（同比）

　萬元 1784.47 利潤總額 萬元 2382.92 利潤總額增長率

　9.88% 利潤總額增長量 萬元 214.34 凈利潤 萬元 1787.19 凈利潤增長率

　21.72% 凈利潤增長量 萬元 318.95 投資利潤率

　43.73% 投資回報率

　32.80% 財務內部收益率

　20.95% 企業總資產 萬元 22248.12 流動資產總額占比 萬元 34.91% 流動資產總額 萬元 7765.94 資產負債率

　24.34%

　 二、 xxx （集團）有限公司

　公司具備完整的產品自主研制、開發、設計、制造、銷售、管理及售后服務體系，依托于強大的技術、人才、設施領先優勢，專注于相關行業產品的研發和制造，不斷追求產品的領先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專

　 項管理經驗的高級工程師負責質量管理工作，同時，注重研制、開發、設 計、制造、銷售、管理及售后服務全方位人才培養；為確保做好售后服務， 還在國內主要用戶地區成立多個產品服務中心，以此輻射全國所有用戶， 深受各地用戶好評。公司經過多年的不懈努力，產品銷售網絡遍布全國各 省、市、自治區；完整的產品系列和精益求精的品質使企業的市場占有率 不斷提高，除國內市場外，公司還具有強大穩固的國外市場網絡；項目承 辦單位一貫遵循“以質量求生存，以科技求發展，以管理求效率，以服務 求信譽”的質量方針，努力生產高質量的產品，以優質的服務奉獻社會。

　公司自設立以來，組建了一批經驗豐富、能力優秀的管理團隊。管理團隊人員對行業有著深刻的認識，能夠敏銳地把握行業內的發展趨勢，抓住業務拓展機會，對公司未來發展有著科學的規劃。相關管理人員利用自己在行業內深耕積累的經驗優勢，為公司未來業績發展提供了有力保障。優良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業務可持續發展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設立了品管部， 有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監督等工作。

　xxx（集團）有限公司 2018 年產值 13071.43 萬元，較上年度 10910.13 萬元增長 19.81%，其中主營業務收入 11803.77 萬元。2018 年實現利潤總額 4521.93 萬元，同比增長 14.26%；實現凈利潤 1081.13 萬元，同比增長

　 17.44%；納稅總額 117.32 萬元，同比增長 10.41%。2018 年底，xxx（集團）

　有限公司資產總額 17543.51 萬元，資產負債率 40.12%。

　 第四章

　重點投資項目分析

　一、項目承辦單位基本情況

　（一）公司名稱

　xxx 集團 二、項目建設符合性

　（一）產業發展政策符合性

　由 xxx 集團承辦的“雨傘項目”主要從事雨傘項目開發投資，符合產業政策要求。

　（二）項目選址與用地規劃相容性

　雨傘項目選址于某某產業集聚區，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放， 滿足某某產業集聚區環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。

　（三）

　“ 三線一單 ” 符合性

　1、生態保護紅線：雨傘項目用地性質為建設用地，不在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。

　 2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。

　3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

　4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。

　三、項目概況

　（一）項目名稱

　雨傘項目 上世紀 90 年代以來,我國制傘業依托豐富的廉價勞動力資源而迅速崛起,成為世界第一企業大國。目前中國晴雨傘出口數量和金額約占全球總量的 80%,居于絕對主導地位。

　當前我國的雨傘行業區域市場規模也表現出與我國區域經濟正相關的態勢。我國雨傘行業區域市場規模分布如下，其中，華東地區占比28.19%，華中占比 9.52%，華南占比 23.9%，華北地區占比 18.9%，東北地區占比 6.96%，西部地區占比 12.8%。

　（二）項目選址

　 某某產業集聚區 （三）項目用地規模

　項目總用地面積 27166.91 平方米（折合約 40.73 畝）。

　（四）項目用地控制指標

　該工程規劃建筑系數 60.29%，建筑容積率 1.54，建設區域綠化覆蓋率6.15%，固定資產投資強度 191.34 萬元/畝。

　（五）土建工程指標

　項目凈用地面積 27166.91 平方米，建筑物基底占地面積 16378.93 平方米，總建筑面積 41837.04 平方米，其中：規劃建設主體工程 29421.92 平方米，項目規劃綠化面積 2571.81 平方米。

　（六）設備選型方案

　項目計劃購置設備共計 139 臺（套），設備購置費 3303.46 萬元。

　（七）節能分析

　1、項目年用電量 462158.88 千瓦時，折合 56.80 噸標準煤。

　2、項目年總用水量 12321.49 立方米，折合 1.05 噸標準煤。

　3、“雨傘項目投資建設項目”，年用電量 462158.88 千瓦時，年總用水量 12321.49 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）57.85 噸標準煤/年。達產年綜合節能量 21.40 噸標準煤/年，項目總節能率 22.09%，能源利用效果良好。

　（八）環境保護

　項目符合某某產業集聚區發展規劃，符合某某產業集聚區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的

　 治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。

　（九）項目總投資及資金構成

　項目預計總投資 10088.14 萬元，其中：固定資產投資 7793.28 萬元， 占項目總投資的 77.25%；流動資金 2294.86 萬元，占項目總投資的22.75%。

　（十）資金籌措

　該項目現階段投資均由企業自籌。

　（十一）項目預期經濟效益規劃目標

　預期達產年營業收入 16308.00 萬元，總成本費用 12297.54 萬元，稅金及附加 175.05 萬元，利潤總額 4010.46 萬元，利稅總額 4738.68 萬元， 稅后凈利潤 3007.85 萬元，達產年納稅總額 1730.84 萬元；達產年投資利潤率 39.75%，投資利稅率 46.97%，投資回報率 29.82%，全部投資回收期 4.85 年，提供就業職位 292 個。

　（十二）進度規劃

　本期工程項目建設期限規劃 12 個月。

　項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人員和施工隊伍投入本項目施工。

　 四、報告說明

　報告，簡稱可研，是在制訂生產、基建、科研計劃的前期，通過全面 的調查研究，分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某項商務活 動切實可行而提出的一種書面材料。報告是確定建設項目前具有決定性意 義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的 科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。

　五、項目評價

　1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某某產業集聚區及某某產業集聚區雨傘行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某某產業集聚區雨傘產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

　2、xxx 集團為適應國內外市場需求，擬建“雨傘項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某產業集聚區經濟發展，為社會提供就業職位 292 個，達產年納稅總額 1730.84 萬元，可以促進某某產業集聚區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

　3、項目達產年投資利潤率 39.75%，投資利稅率 46.97%，全部投資回報率 29.82%，全部投資回收期 4.85 年，固定資產投資回收期 4.85 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

　 4、統計數據顯示，民營經濟如今已成為中國經濟的中堅力量。截至 2017 年年底，我國實有個體工商戶 6579.4 萬戶，私營企業 2726.3 萬戶， 廣義民營企業合計占全部市場主體的 94.8%。而且，民營經濟解決了絕大部分就業，是技術進步和創新的巨大驅動力：創造了 60%以上 GDP，貢獻了70%以上的技術創新和新產品開發，提供了 80%以上的就業崗位。十九大報告提出，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。近年來，從中央到地方加快了經濟體制改革和經濟發展方式的轉變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經濟加快發展。民營經濟已成為我省國民經濟的重要支撐，財政收入的重要來源， 擴大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業的主渠道，體制創新和機制創新的重要推動力，為我省經濟社會又好又快發展作出了積極貢獻。

　綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。

　六、主要經濟指標

　主要經濟指標一覽表

　序號

　項目

　單位

　指標

　備注

　1 占地面積 平方米 27166.91 40.73 畝 1.1 容積率

　1.54

　1.2 建筑系數

　60.29%

　1.3 投資強度 萬元/畝 191.34

　1.4 基底面積 平方米 16378.93

　1.5 總建筑面積 平方米 41837.04

　1.6 綠化面積 平方米 2571.81 綠化率 6.15% 2 總投資 萬元 10088.14

　2.1 固定資產投資 萬元 7793.28

　2.1.1 土建工程投資 萬元 3185.03

　2.1.1.1 土建工程投資占比 萬元 31.57%

　2.1.2 設備投資 萬元 3303.46

　2.1.2.1 設備投資占比

　32.75%

　2.1.3 其它投資 萬元 1304.79

　2.1.3.1 其它投資占比

　12.93%

　2.1.4 固定資產投資占比

　77.25%

　2.2 流動資金 萬元 2294.86

　2.2.1 流動資金占比

　22.75%

　3 收入 萬元 16308.00

　4 總成本 萬元 12297.54

　5 利潤總額 萬元 4010.46

　6 凈利潤 萬元 3007.85

　7 所得稅 萬元 1.54

　8 增值稅 萬元 553.17

　9 稅金及附加 萬元 175.05

　10 納稅總額 萬元 1730.84

　11 利稅總額 萬元 4738.68

　12 投資利潤率

　39.75%

　13 投資利稅率

　46.97%

　14 投資回報率

　29.82%

　15 回收期 年 4.85

　16 設備數量 臺（套）

　139

　17 年用電量 千瓦時 462158.88

　18 年用水量 立方米 12321.49

　19 總能耗 噸標準煤 57.85

　20 節能率

　22.09%

　21 節能量 噸標準煤 21.40

　22 員工數量 人 292

　第五章

　總結及展望

　1、隨著商業價值的逐步挖掘，雨傘行業競爭是越來越激烈，而且現在很多工廠都發瓶頸，對今后發展的趨勢也進行很思考，整合供應鏈，自己擁有獨立的配件廠商顯然不是每個工廠都能做到的，工人問題可以通過良好的薪資制度和管理來改善，而如何才能把握住行業發展的趨勢，尤其是市場細分成為目前營銷界的主題。

　2、投資項目通過對主要生產工藝和設備從投資經濟性和先進性兩方面進行綜合比較、分析，選用的設備均具有當今國內外先進水平，具有生產效率高、性能穩定可靠等優點。

　3、供給體系質量與消費升級需求不匹配，加劇結構性供需失衡。一是高質量、高附加值產品的供給能力不足。2010 年以來，我國穩居全球制造業產出第一大國，有 100 多種消費品產量居全球首位；但我國卻是高端消費品進口大國，2016 年我國消費者奢侈品消費有 77%發生在境外 ，“弱品質”成為我國高端購買力嚴重外流的主要因素。二是自主品牌建設明顯滯 后。在 2017 年《全球機械 500 強》 榜單中，我國大陸共有 89 家機械企業入選，低于美國的 140 家和日本的 105 家，也低于 2015 年的 92 家和 2016 年的 95 家，我國機械領域的品牌與世界級品牌仍有較大差距。我國品質品牌建設明顯滯后于經濟發展，有效供給難以滿足消費升級需要，長此以往，

　 將導致高端消費外流，制約我國工業轉型升級，進一步加劇結構性供需失衡矛盾。

　4、我國雨傘行業經過多年的發展，已經逐漸走向飽和，近年來，雨傘市場規模增長較為緩慢，出現了一定幅度的波動，2018 年行業市場規模達到 71.92 億元，同比上漲 7%左右；產量大約為 13.04 億把，比上年度有所下降。

　 附表：

　附表 1：主要經濟指標一覽表

　 序號 項目 單位 指標 備注 1 占地面積 平方米 27166.91 40.73 畝 1.1 容積率

　1.54

　1.2 建筑系數

　60.29%

　1.3 投資強度 萬元/畝 191.34

　1.4 基底面積 平方米 16378.93

　1.5 總建筑面積 平方米 41837.04

　1.6 綠化面積 平方米 2571.81 綠化率 6.15% 2 總投資 萬元 10088.14

　2.1 固定資產投資 萬元 7793.28

　2.1.1 土建工程投資 萬元 3185.03

　2.1.1.1 土建工程投資占比 萬元 31.57%

　2.1.2 設備投資 萬元 3303.46

　2.1.2.1 設備投資占比

　32.75%

　2.1.3 其它投資 萬元 1304.79

　2.1.3.1 其它投資占比

　12.93%

　2.1.4 固定資產投資占比

　77.25%

　2.2 流動資金 萬元 2294.86

　2.2.1 流動資金占比

　22.75%

　3 收入 萬元 16308.00

　4 總成本 萬元 12297.54

　5 利潤總額 萬元 4010.46

　 6 凈利潤 萬元 3007.85

　7 所得稅 萬元 1.54

　8 增值稅 萬元 553.17

　9 稅金及附加 萬元 175.05

　10 納稅總額 萬元 1730.84

　11 利稅總額 萬元 4738.68

　12 投資利潤率

　39.75%

　13 投資利稅率

　46.97%

　14 投資回報率

　29.82%

　15 回收期 年 4.85

　16 設備數量 臺（套）

　139

　17 年用電量 千瓦時 462158.88

　18 年用水量 立方米 12321.49

　19 總能耗 噸標準煤 57.85

　20 節能率

　22.09%

　21 節能量 噸標準煤 21.40

　22 員工數量 人 292

　 附表 2：土建工程投資一覽表

　 序號 項目 占地面積（㎡）

　基底面積（㎡）

　建筑面積（㎡）

　計容面積（㎡）

　投資（萬元）

　1 主體生產工程 11579.90 11579.90 29421.92 29421.92 2463.86 1.1 主要生產車間 6947.94 6947.94 17653.15 17653.15 1527.59 1.2 輔助生產車間 3705.57 3705.57 9415.01 9415.01 788.44 1.3 其他生產車間 926.39 926.39 1706.47 1706.47 147.83 2 倉儲工程 2456.84 2456.84 8069.83 8069.83 491.48 2.1 成品貯存 614.21 614.21 2017.46 2017.46 122.87 2.2 原料倉儲 1277.56 1277.56 4196.31 4196.31 255.57 2.3 輔助材料倉庫 565.07 565.07 1856.06 1856.06 113.04 3 供配電工程 131.03 131.03 131.03 131.03 8.98 3.1 供配電室 131.03 131.03 131.03 131.03 8.98 4 給排水工程 150.69 150.69 150.69 150.69 8.03 4.1 給排水 150.69 150.69 150.69 150.69 8.03 5 服務性工程 1556.00 1556.00 1556.00 1556.00 94.77 5.1 辦公用房 735.20 735.20 735.20 735.20 38.32 5.2 生活服務 820.80 820.80 820.80 820.80 40.64 6 消防及環保工程 438.96 438.96 438.96 438.96 30.08 6.1 消防環保工程 438.96 438.96 438.96 438.96 30.08 7 項目總圖工程 65.52 65.52 65.52 65.52 34.66 7.1 場地及道路硬化 4455.13

　840.98 840.98

　7.2 場區圍墻 840.98

　4455.13 4455.13

　7.3 安全保衛室 65.52 65.52 65.52 65.52

　8 綠化工程 1519.16

　53.17

　合計

　16378.93 41837.04 41837.04 3185.03

　 附表 3：節能分析一覽表

　 序號 項目 單位 指標 備注 1 總能耗 噸標準煤 57.85

　1.1 —年用電量 千瓦時 462158.88

　1.2 —年用電量 噸標準煤 56.80

　1.3 —年用水量 立方米 12321.49

　1.4 —年用水量 噸標準煤 1.05

　2 年節能量 噸標準煤 21.40

　3 節能率

　22.09%

　 附表 4：項目建設進度一覽表

　 序號 項目 單位 指標 1 完成投資 萬元 5449.22 1.1 ——完成比例

　54.02% 2 完成固定資產投資 萬元 4193.97 2.1 ——完成比例

　76.96% 3 完成流動資金投資 萬元 1255.25 3.1 ——完成比例

　23.04%

　 附表 5：人力資源配置一覽表

　 序號 項目 單位 指標 1 一線產業工人工資

　 1.1 平均人數 人 199 1.2 人均年工資 萬元 5.63 1.3 年工資額 萬元 816.09 2 工程技術人員工資

　 2.1 平均人數 人 44 2.2 人均年工資 萬元 5.94 2.3 年工資額 萬元 284.60 3 企業管理人員工資

　 3.1 平均人數 人 12 3.2 人均年工資 萬元 6.88 3.3 年工資額 萬元 87.19 4 品質管理人員工資

　 4.1 平均人數 人 23 4.2 人均年工資 萬元 5.67 4.3 年工資額 萬元 129.30 5 其他人員工資

　 5.1 平均人數 人 14 5.2 人均年工資 萬元 4.06 5.3 年工資額 萬元 58.86 6 職工工資總額 萬元 1376.04

　 附表 6：固定資產投資估算表

　 序號 項目 單位 建筑工程費 設備購置及 安裝費 其它費用 合計 占總投資比例 1 項目建設投資 萬元 3185.03 3303.46 191.34 7793.28

　1.1 工程費用 萬元 3185.03 3303.46

　11019.29

　1.1.1 建筑工程費用 萬元 3185.03

　 3185.03 31.57% 1.1.2 設備購置及安裝費 萬元

　3303.46

　3303.46 32.75% 1.2 工程建設其他費用 萬元

　 1304.79 1304.79 12.93% 1.2.1 無形資產 萬元

　 664.49 664.49

　1.3 預備費 萬元

　 640.30 640.30

　1.3.1 基本預備費 萬元

　 339.73 339.73

　1.3.2 漲價預備費 萬元

　 300.57 300.57

　2 建設期利息 萬元

　3 固定資產投資現值 萬元

　 7793.28 7793.28

　 附表 7：流動資金投資估算表

　 序號 項目 單位 達產年指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流動資產 萬元 11019.29 6052.68 6919.44 11019.29 11019.29 11019.29 1.1 應收賬款 萬元 3305.79 1983.47 2314.05 3305.79 3305.79 3305.79 1.2 存貨 萬元 4958.68 2975.21 3471.08 4958.68 4958.68 4958.68 1.2.1 原輔材料 萬元 1487.60 892.56 1041.32 1487.60 1487.60 1487.60 1.2.2 燃料動力 萬元 74.38 44.63 52.07 74.38 74.38 74.38 1.2.3 在產品 萬元 2280.99 1368.60 1596.69 2280.99 2280.99 2280.99 1.2.4 產成品 萬元 1115.70 669.42 780.99 1115.70 1115.70 1115.70 1.3 現金 萬元 2754.82 1652.89 1928.38 2754.82 2754.82 2754.82 2 流動負債 萬元 8724.43 5234.66 6107.10 8724.43 8724.43 8724.43 2.1 應付賬款 萬元 8724.43 5234.66 6107.10 8724.43 8724.43 8724.43 3 流動資金 萬元 2294.86 1376.92 1606.40 2294.86 2294.86 2294.86 4 鋪底流動資金 萬元 764.95 458.97 535.47 764.95 764.95 764.95

　 附表 8：總投資構成估算表

　 序號 項目 單位 指標 占建設投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1 項目總投資 萬元 10088.14 129.45% 129.45% 100.00% 2 項目建設投資 萬元 7793.28 100.00% 100.00% 77.25% 2.1 工程費用 萬元 6488.49 83.26% 83.26% 64.32% 2.1.1 建筑工程費 萬元 3185.03 40.87% 40.87% 31.57% 2.1.2 設備購置及安裝費 萬元 3303.46 42.39% 42.39% 32.75% 2.2 工程建設其他費用 萬元 664.49 8.53% 8.53% 6.59% 2.2.1 無形資產 萬元 664.49 8.53% 8.53% 6.59% 2.3 預備費 萬元 640.30 8.22% 8.22% 6.35% 2.3.1 基本預備費 萬元 339.73 4.36% 4.36% 3.37% 2.3.2 漲價預備費 萬元 300.57 3.86% 3.86% 2.98% 3 建設期利息 萬元

　 4 固定資產投資現值 萬元 7793.28 100.00% 100.00% 77.25% 5 建設期間費用 萬元

　 6 流動資金 萬元 2294.86 29.45% 29.45% 22.75% 7 鋪底流動資金 萬元 764.95 9.82% 9.82% 7.58%

　 附表 9：營業收入稅金及附加和增值稅估算表

　 序號 項目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 營業收入 萬元 9784.80 11415.60 16308.00 16308.00 16308.00 1.1

　萬元 9784.80 11415.60 16308.00 16308.00 16308.00 2 現價增加值 萬元 3131.14 3652.99 5218.56 5218.56 5218.56 3 增值稅 萬元 331.90 387.22 553.17 553.17 553.17 3.1 銷項稅額 萬元 2609.28 2609.28 2609.28 2609.28 2609.28 3.2 進項稅額 萬元 1233.67 1439.28 2056.11 2056.11 2056.11 4 城市維護建設稅 萬元 23.23 27.11 38.72 38.72 38.72 5 教育費附加 萬元 9.96 11.62 16.60 16.60 16.60 6 地方教育費附加 萬元 6.64 7.74 11.06 11.06 11.06 9 土地使用稅 萬元 108.67 108.67 108.67 108.67 108.67 10 稅金及附加 萬元 148.50 155.13 175.05 175.05 175.05

　 附表 10：折舊及攤銷一覽表

　序號 項目 運營期合計 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(構)筑物

　原值 3185.03 3185.03

　當期折舊額 2548.02 127.40 127.40 127.40 127.40 127.40

　凈值 637.01 3057.63 2930.23 2802.83 2675.43 2548.02 2 機器設備

　原值 3303.46 3303.46

　當期折舊額 2642.77 176.18 176.18 176.18 176.18 176.18

　凈值

　3127.28 2951.09 2774.91 2598.72 2422.54 3 建筑物及設備原值 6488.49

　 當期折舊額 5190.79 303.59 303.59 303.59 303.59 303.59

　建筑物及設備凈值 1297.70 6184.90 5881.31 5577.72 5274.13 4970.54 4 無形資產

　原值 664.49 664.49

　當期攤銷額 664.49 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61

　凈值

　647.88 631.27 614.65 598.04 581.43 5 合計：折舊及攤銷 5855.28 320.20 320.20 320.20 320.20 320.20

　 附表 11：總成本費用估算一覽表

　序號 項目 單位 達產年指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外購原材料費 萬元 7827.63 4696.58 5479.34 7827.63 7827.63 7827.63 2 外購燃料動力費 萬元 680.09 408.05 476.06 680.09 680.09 680.09 3 工資及福利費 萬元 1376.04 1376.04 1376.04 1376.04 1376.04 1376.04 4 修理費 萬元 36.43 21.86 25.50 36.43 36.43 36.43 5 其它成本費用 萬元 2057.15 1234.29 1440.00 2057.15 2057.15 2057.15 5.1 其他制造費用 萬元 791.28 474.77 553.90 791.28 791.28 791.28 5.2 其他管理費用 萬元 506.35 303.81 354.44 506.35 506.35 506.35 5.3 其他銷售費用 萬元 1244.52 746.71 871.16 1244.52 1244.52 1244.52 6 經營成本 萬元 11977.34 7186.40 8384.14 11977.34 11977.34 11977.34 7 折舊費 萬元 303.59 303.59 303.59 303.59 303.59 303.59 8 攤銷費 萬元 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61 9 利息支出 萬元 - - - - - - 10 總成本費用 萬元 12297.54 8057.02 9117.15 12297.54 12297.54 12297.54 10.1 可變成本 萬元 10601.30 6360.78 7420.91 10601.30 10601.30 10601.30 10.2 固定成本 萬元 1696.24 1696.24 1696.24 1696.24 1696.24 1696.24 11 盈虧平衡點...

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