客戶調研報告

　修改記錄 Ver. No 發版日期 編制人 批準人 修改的章節號 2.0.1 2001-8-29 王巨宏 司小康 初始版本 3.0.0 2003-8-29 王巨宏 司小康 整體升級 KDSPV3.0 3.1.0 2004-5-9

　目 目

　錄 錄

　1

　概述

　........................................................................................................................................................ 1

　2

　調研計劃

　................................................................................................................................................ 1

　2.1

　調研目的 ........................................................................................................................................ 1

　2.2

　客戶范圍 ........................................................................................................................................ 1

　2.3

　調研方式 ........................................................................................................................................ 1

　2.4

　進度安排 ........................................................................................................................................ 1

　2.5

　調研內容 ........................................................................................................................................ 1

　3

　調研記錄

　................................................................................................................................................ 1

　3.1

　進度執行情況 ................................................................................................................................ 1

　3.2

　客戶概述 ........................................................................................................................................ 1

　3.3

　調研內容 ........................................................................................................................................ 1

　3.4

　業務流程 ........................................................................................................................................ 1

　3.4.1

　分銷業務處理流程 ................................................................................................................ 2

　3.4.2

　質檢業務處理流程 ................................................................................................................ 2

　3.4.3

　合并報表編制過程 ................................................................................................................ 2

　3.5

　業務分析 ........................................................................................................................................ 2

　3.5.1

　分銷業務處理分析 ................................................................................................................ 2

　3.5.2

　質檢業務處理分析 ................................................................................................................ 2

　3.5.3

　合并報表編制分析 ................................................................................................................ 2

　3.6

　客戶需求 ........................................................................................................................................ 2

　3.7

　總結 ................................................................................................................................................ 2

　4

　調研總結

　................................................................................................................................................ 2

　5

　附件 —— 調研記錄表

　............................................................................................................................ 3

　 1 需求調研報告

　 調研概要 項目名稱

　調研內容

　調研時間

　調研地點

　調研人員

　聯系方式

　分支機構

　聯系方式

　客戶成員

　聯系方式

　 1 1 概述 描述產生調研工作的原因和時機

　不同業務段的業務流程要分開寫報告

　 2 調研計劃 2.1 調研目的

　詳細描述調研工作希望達到的目標

　 2.2 客戶范圍

　選擇客戶的行業或地域

　 2.3 調研方式

　 2.4 進度安排

　 2.5 調研內 容

　預計調研工作開展的范圍和詳細內容

　 3 調研記錄 3.1 進度執行情況

　實際進度，記錄每天詳細的工作安排，具體到小時。

　 3.2 客戶概述

　客戶情況簡介，如為重點調研，則一個客戶至少一個報告；如為普通調研，則可以合并客戶作為一個調研報告。

　需要注意的是：

　調研的客戶如有明顯的行業特征，需要詳細描述。

　 3.3 調研內容

　實際調研過程中在每個客戶中調研的范圍

　3.4 業務流程

　對客戶業務流程做詳細描述，包括流程圖，客戶單據形式

　 2 如果業務流程有多個，可以分別描述，比如：

　3.4.1 分銷業務處理流程 3.4.2 質檢業務處理流程 3.4.3 合并報表編制過程

　3.5 業務分析

　對業務流程做詳細分析，并結合金蝶 K/3 的，考慮如何實現。

　如果調研的業務有多個，可以分別進行分析，比如：

　3.5.1 分銷業務處理分析 3.5.2 質檢業務處理分析 3.5.3 合并報表編制分析 分析質量標準是：

　其它需求人員和產品經理要能根據所做的分析和業務流程寫出概要需求和詳細需求。

　3.6 客戶需求

　詳細、完整記錄客戶對軟件的需求列表，分系統、分錯誤和需求來描述。

　不要寫見“某某文檔”、“某某傳真資料”。

　 3.7 總結

　對每一客戶做總結，

　有的調研要針對行業做總結

　 4 調研總結 總結整個調研工作，為調研工作下結論。

　 備注：

　藍字部分為內容填報提示，填列時請刪除

　 3 5 附件 —— 調研記錄表

　時間：

　調查客戶

　行業

　所屬地區

　客戶聯系人

　聯系方式

　客 客 戶 戶 基 基 本 本 情 情 況 況 概述：（企業業務、管理模式簡介）

　應用系統（現有應用軟件情況）：

　：

　應用方式（網絡設置情況）：

　：

　客 客 戶 戶 環 環 境 境 配 配 置 置 硬件及網絡環境：

　軟件（操作系統及數據庫）：

　 4 業務流程記錄 流程符號 可以定義自己的流程符號

　 實體 外部活動 業務活動 輸入/輸出 判斷 活 動 順序 、邏輯關系結束

　 5

　問題列表：

　（以下按分類，將要調研的問題列入框中，舉例：

　總 總

　體 1、企業目前組織架構是怎樣的？總部對分支機構控制關系如何？ 是松散管理、還是集中集權管理？企業現行財務核算的基本流程和集團財務管理的模式？財務核算制度有哪些企業特色？（財務問題）

　2、與其他部門存在哪些合作關系？（按部門調研業務問題）

　3、業務部門的崗位設置情況和部門的職能？ 舉例：

　分部門調研 1、各崗位職責（Job Description）

　 6 所涉及的業務有哪些？與其他部門的業務接口情況怎樣？ 例外處理信息由哪些？ 調研部門 ——

　 7

　 K/3 系統分模塊應用情況 子系統 購買 使用 幾期 應用情況 總賬系統

　工資管理系統

　 報表系統

　 現金流量表系統

　 固定資產管理系統

　 結算中心管理系統

　 現金管理系統

　 管理會計系統

　 集團控制系統

　 合并報表系統

　 決策信息系統

　 財務分析系統

　 項目管理系統

　 e-合并報表系統

　 e-總賬系統

　 e-工資管理系統

　 8 e-報表系統

　 e-固定資產管理系統

　 e-網上結算系統

　 e-現金管理系統

　 采購管理（工業）系統

　 銷售管理（工業）系統

　 倉存管理（工業）系統

　 存貨核算（工業）系統

　 成本管理（工業）系統

　 計劃管理系統

　 車間管理系統

　 電子行業專版

　 醫藥流通行業專版

　 采購管理（商業）系統

　 銷售管理（商業）系統

　 倉存管理（商業）系統

　 存貨核算（商業）系統

　 零售前臺（商業）系統

　 集團分銷系統

　 應收款管理系統

　 應付款管理系統

　 e - 倉存管理（工業）系統

　 e - 采購管理（商業）系統

　 e - 銷售管理（商業）系統

　 e - 倉存管理（商業）系統

　 e - 存貨核算（商業）系統

　 e - 應收款管理系統

　 e - 應付款管理系統

　 客戶化工具包

　 IMTSV1.0

　 代理服務系統

　 9 人力資源系統

　 CRM系統

　 其他說明

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