投標單位考察 評估 管理制度 （ 修訂 ）

　 1.

　 目的

　為了規范邦泰集團以及下屬公司在招投標過程中對投標單位的考察，使考察評估工作能切實有效，故明確各個職能部門和分、子公司在各類考察中的職能職責，在單位入圍前全面、深入的進行調查和了解，掌握投標人全面的情況，有效規避潛在的風險的同時提高工作效率。

　2.

　 適用范圍

　適用于邦泰集團以及下屬分、子公司對工程、材料及設備供應商、工程顧問服務招標采購前的單位考察。

　3.

　 術語/ / 定義

　3.1 建安工程類：包括土石方工程、基坑降水及支護工程、樁基工程、建安總承包工程、鋼結構工程、門窗工程、欄桿工程、保溫工程、防水工程、消防工程、高低壓供配電工程、亮化工程、人防設備工程、入戶門工程、防火門工程、中央空調工程、室外水電工程、化糞池/沼氣池工程、弱電工程、信報箱、導示車位畫線等。

　3.2 裝飾、景觀工程類：幕墻工程、裝飾裝修工程、園林景觀工程等。

　3.3 材料類：鋼材、商砼、水泥、開關、燈具、潔具、塑鋼型材、鋁合金型材、五金配件、鎖具、墻地磚、外墻面磚、石材、電線電纜、管材管件、地材等。

　3.4 4 設備類：電梯、機械車位、發電機、新風設備、凈水設備、密碼鎖具、高低壓元器件、高低壓配電柜、動力配電箱、戶內開關箱、多媒體箱、水泵、加壓設標題：

　投標單位考察評估管理制度

　頒布日期：2017 年 07 月 20 日 編號：邦集招制 05 號 (Q/BTJT-ZC-05-3.0) 修訂日期：2019 年 05 月 30 日 版本：2019 版 頁數：7 編寫：集團招標采購部 評審：集團招采成本中心總經理 批準：集團總經理 致：集團各中心/部門、各子(分)公司

　備、閥門、火災報警器材、消火栓箱、中央空調、弱電設備（可視對講、門禁、人行道閘、車輛收費系統、監控、紅外對射、背景音樂、電子巡更、電梯刷卡系統）等。

　3.5 5

　顧問服務類：沉降及水平位移觀測、防雷檢測、各種專項檢測、造價咨詢、招標代理、測量放線等。

　4.

　 職責規劃

　4.1 集團設計工程管理中心 4.1.1 參與集團招標采購部組織的戰略、集中采購類的投標單位考察以及產品調研工作。

　4.1.2 參與集團招標采購部或城市公司招采成本管理部組織的各項目的工程、材料、設備類投標單位考察。

　4.1.3 考察或調研完成后 1 個工作日內將考察意見書面發送考察組織部門的經辦人匯總。

　4 4 .2 集團招標采購部 4.2.1 組織集團戰略、集中采購投標單位考察及產品調研組織工作。

　4.2.2 組織招采職能未屬地化的城市公司項目的工程、材料、設備投標單位考察。

　4.2.3 按《招標采購管理制度》中《招采成本體系工作分工表》組織招采職能屬地化，但仍由集團招標采購部負責招標的工程、材料、設備投標單位的考察。

　4.2.4 匯總各考察參與人員的意見，并在考察完成后 2 個工作日內形成考察報告，報各參與部門審批。

　4.2.5 按需要參與城市公司成本管理部組織的顧問類單位的考察。

　4.3 3 集團裝飾景觀成本部 4.3 3 .1 參與集團招標采購部組織的裝飾景觀類（包括裝飾景觀工程、裝飾景觀類材料設備、小品、雕塑等）投標單位考察。

　4.3 3 .2 考察完成后 1 個工作日內將考察意見書面發送考察組織部門的經辦人匯

　總。

　4.4 4

　城市公司招采成本管理部 4.4.1 按《招標采購管理制度》中《招采成本體系工作分工表》組織招采職能屬地化的城市公司項目的工程、材料、設備、顧問服務類投標單位考察，并匯總各考察參與人員的意見，在考察完成后 2 個工作日內形成考察報告，報各參與部門審批。

　4.4.2 按需要參與集團招標采購部組織的戰略、集中采購投標單位考察及產品調研。

　4.4.3 3 參與集團招標采購部組織的所負責項目的工程、材料、設備類投標單位考察。

　4.4.4 4 非本部組織的考察項目，在參與考察后 1 個工作日內將考察意見書面發送考察組織部門的經辦人匯總。

　4.5 5 城市公司成本管理部 4 4 .5.1 組織顧問類單位的考察，匯總各考察參與人員的意見，并在考察完成后兩個工作日內形成考察報告，報各參與部門審批。

　4.5.2 按需要參與集團招標采購部組織的戰略、集中采購投標單位考察及產品調研。

　4.5 5. .3 3 參與集團招標采購部組織的所負責項目的工程、材料、設備類投標單位考察。

　4.5 5. .4 4 非本部組織的考察項目，在參與考察后 1 個工作日內將考察意見書面發送考察組織部門的經辦人匯總。

　4.6 6 城市公司項目工程部 4.6 6 .1 參與集團招標采購部或城市公司招采成本管理部組織的所負責項目的工程、材料、設備、顧問服務類投標單位考察。

　4 4. .6 6. .2 2 工程類考察：負責編寫考察報告中規定部分的考察內容，并在考察完成后 1 個工作日發送考察組織部門的經辦人匯總；材料、設備、顧問服務類：考察完成后 1 個工作日內將考察意見書面發送考察組織部門的經辦人匯總。

　4.7 7 城市公司設計部 4.7 7 .1 參與集團招標采購部或城市公司招采成本管理部組織的所負責項目的材料、設備、顧問服務類投標單位考察。

　4.7.2 考察完成后 1 個工作日內將考察意見書面發送考察組織部門的經辦人匯總。

　4.8 8 物業總部 4.8 8 .1 按需要參與集團招標采購部或城市公司招采成本管理部組織的機電設備類考察，參與項目交付后的維修維保、設備類投標單位考察。

　4 4. .8 8. .2 2 考察完成后 1 個工作日內將考察意見書面發送考察組織部門的經辦人匯總。

　5.

　 考察參與人員

　項目名稱 集團

　城市公司

　設計 工程 招標采購部 裝飾景觀成本部 物業公司總部 招采成本管理部 成本管理部 項目工程管理部 設計部 管理中心 集團組織的建安工程類招標

　集團組織的裝飾景觀類工程招標

　集團組織的材料類招標

　集團組織的設備類招標

　城市公司組織的建安工程類招標

　城市公司組織的材料類招標

　城市公司組織的設備類招標

　城市公司組織的顧問服務類招標（監理類）

　圖例

　組織

　必須參與

　根據需要選擇性參與

　6. 考察 工作 要求

　6.1 集團、城市公司無論誰組織的考察工作，組織部門必須有專人組織，制定詳細的考察計劃（考察內容、被考察單位、考察項目、考察時間、建設單位具體參與人員），并在 EAP 系統中提前 5 個工作日通知參與人員，同時全程參與并負責協調并解決參與考察人員的交通、食、宿問題，匯總形成書面考察報告。

　6.2

　前表中打√的部門為必須派一人參與。

　6.3 前表中打Ο的部門為根據需要選擇性參與。

　6.4 設計參與人員主要負責考察產品的設計功能、技術參數、外觀效果、規范滿足、生產工藝等。

　6.5 工程參與人員主要負責考察項目的施工工藝、施工質量、安全文明、勞務管控、工期保障、配合意識、售后服務等；此外特別針對總包單位和重點分包單位（例如消防、供配電、內外裝及景觀工程類），工程參與人員應增加對其項目管理團隊的面試考察內容。

　6.6 招采成本參與人員主要負責考察投標單位的履約訴訟情況、契約精神、盈利模式、資金狀況等。

　6.7 基于工作計劃的前瞻性，同時考慮到整個考察需要團隊協作，基于互相理解、支持的原則，所以必須參與環節不得以任何理由拒絕或者推遲時間參與，同時參與環節對各自負責的考察內容的準確性負責，確保在考察過程中全面、準確的了解被考察單位的實際情況，如在前期計劃考察項目中無法準確掌握全面情況的時候，考察人可以向組織者提出增補考查內容，組織者必須與參與者協商一致增補考察項目和時間后落實補充考察內容并形成考察報告。

　6.8

　考察結論必須明確，不得有任何模糊描述。有原則問題的一律判定為不合格，不得入圍。可以在注意事項中填寫合格單位存在的非原則性但應重點關注的問題，以便在中標后有效管控和有效規避。

　6.9 考察報告包括內容：

　1 6.9.1 施工單位基本信息表/材設供應商基本信息表（考察前由被考察單位按照附件 4/5 要求填寫并蓋章）

　6.9.2 履約評估報告（按類別劃分，并由參于考察人員簽字確認或流程審批確認）

　6.9.3 考察資料附件：相關合同業績、資質文件及考察照片等。

　0 6.10 考察報告審批：由考察組織部門經辦人員在考察結束后 2 個工作日內編制完成考察報告經參與部門及人員簽字或流程確認。

　6 61 .11 供應商入庫 6 61 .11.1 所有新考察供應商不論考察是否合格均需要入庫； 6.11.2 由考察組織者完整填寫供應商的基本信息等，包括但不限于：供應商名稱、聯系人、聯系方式（座機、手機）、公司地址、官方郵箱、注冊資金、注冊地址、服務及產品類別、納稅人類型（一般納稅人/小規模納稅人）、稅率等。（備注：請在錄入信息時務必仔細核對，避免重復錄入，比如：空格、錯別字、漏字均有可能造成重復錄入）

　6 63 .11.3 土建總承包類供應商錄入時應格式統一為：公司名稱+(XXX 項目部)，如：單位名稱：四川佛星建筑有限公司，項目經理：XXX。該單位錄入時統一格式為：四川佛星建筑有限公司（XXX 項目部）

　6 64 .11.4 備注：因 EAP 供應商庫中包括了營銷、設計、人力行政類的供應商，為了方便后期供應商的管理，請在供應商錄入時一定要對供應商在“服務及產品類別”中進行分類。

　2 6.12 供應商認證審批流程 6 61 .12.1 所有入庫的供應商均需經過供應商認證流程審批，禁止直接登記認證。

　2 6.12.2 由考察組織者發起供應商認證流程，供應商認證流程中應附相應考察報告及附件資料(形式甲供等除外)。

　6 63 .12.3 供應商認證審批流程：

　（1）由城市公司組織考察的單位入庫時，由城市公司招采成本負責人及工程第一負責人初審，城市公司第一負責人終審。

　（2）由集團組織考察的戰略集采類單位入庫時，由集團招標采購部負責人初審，集團招采成本中心負責人終審。

　（3）由集團組織考察的非戰略、集采類單位認證，由集團招標采購部負責人初審，集團招采成本中心負責人終審，若有需要時可加簽城市公司第一負責人。

　7.

　 考察 各個環節的紀律要求以及獎懲

　7.1

　確定必須參加的人員（除重大疾病外）缺席的，扣績效分 5 分/次，其直接領導扣績效分 3 分/次（單次指某次完整的招標，下同），半年參與考察 5 次以上且為全勤的，績效分加 10 分/半年，如果當年參與總次數超過 10 次且為全勤的，在 10次基礎之上每增加 5 次績效再增加 5 分。

　7.2 2 考勤采用每到訪一個考察項目或者投標單位公司時以集體合照的方式予以記錄。

　7.3 3

　參與人員未充分調研導致考察情況掌握不全面、不清晰、不準確的，直接責任人扣績效分 5 分/次。

　7.4 4

　因參與人員未全面真實考察調研入圍單位，導致在合作過程中出現合作風險的，直接責任人扣績效分 15 分/次，其余所有參與人員扣績效分 5 分/次。

　7.5 5

　因參與人員全面真實考察調研入圍單位，在合作過程中未出現合作風險且合作單位被評為良好的，所有參與人員績效分加 10 分/次（僅首次），合作單位被評為優秀的，所有參與人員績效分加 20 分/次（僅首次）。

　8.

　 附則

　8.1 本指導手冊由集團招標采購部負責解釋、修訂。

　8.2 本指導手冊自2019年6月1日起開始實施。

　8.3 本指導手冊表格及附件 8 8. .3 3 .1

　附件1：《建安總承包工程投標人履約評估報告》 8 8. .3 3 .2

　附件2：《分包工程投標人履約評估報告》 8 8. .3 3 .3

　附件3：《材料設備投標人履約評估報告》

　 4 8.3.4 附件 4：《施工單位基本信息表》 5 8.3.5 附件 5：《材設供應商基本信息表》 8.3.6 附件 6：《考察人員考勤記錄統表》

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